말꼬리 (Feat. 정준일-Mate) - 윤종신
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1. 말꼬리 (Feat. 정준일-Mate) - 본능적으로 (Feat. Swings)
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2. 말꼬리 (Feat. 정준일-Mate) - 이성적으로
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3. 말꼬리 (Feat. 정준일-Mate) - 늦가을 (Feat. 규현)
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4. 말꼬리 (Feat. 정준일-Mate) - 느낌Good (Feat. 장재인)
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5. 말꼬리 (Feat. 정준일-Mate) - 나이
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6. 말꼬리 (Feat. 정준일-Mate) - 못나고 못난
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7. 말꼬리 (Feat. 정준일-Mate) - 그리움 축제 (feat. 호란)
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8. 말꼬리 (Feat. 정준일-Mate) - 두 이별 (feat. 이정)
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9. 말꼬리 (Feat. 정준일-Mate) - 니 생각 (Feat. 김그림, 신치림)
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10. 말꼬리 (Feat. 정준일-Mate) - 막걸리나
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11. 말꼬리 (Feat. 정준일-Mate) - 결국 봄 (Feat. 장필순)
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12. 말꼬리 (Feat. 정준일-Mate) - 거기까지만
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13. 말꼬리 (Feat. 정준일-Mate) - 내일 할 일
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14. 말꼬리 (Feat. 정준일-Mate) - 오래전 그날
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15. 말꼬리 (Feat. 정준일-Mate) - 너의 결혼식
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